保険・ファイナンス関連の資格－社労士・ファイナンシャルプランナー・企業年金プランナーなど

社会保険労務士は、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の申請・提出などの手続を事業主などになり代わって行うことを業務とします。社会保険労務士は、社労士法に基づき、一定水準以上の知識や能力を有する者に与えられる国家資格です。

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とは、必要に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などと協力しながら依頼者の問題解決、トータルな資産設計のアドバイスをすることを業務とします。ファイナンシャル・プランニングを行うための基本的・専門的知識を認定する資格として、日本ＦＰ協会による国内資格のＡＦＰと、米国ＣＦＰ BOARDとの提携により認定している国際資格のCFPの２種類があります。

ファイナンシャル・プランニング技能検定

ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産相続・事業承継などについて、適切な説明と助言ができる知識と技能を認定します。試験は学科試験と実技試験で行われ、それぞれ合否判定を行います。

DC（確定拠出年金）プランナー

ＤＣプランナー認定制度は、確定拠出年金制度の普及・導入に必要な知識・技能を認定するもので、金融商品や年金についての知識と確定拠出年金にかかわる適切な情報提供を行える能力が審査の対象になります。

証券外務員資格試験

日本証券業協会が実施する試験で、証券会社において、証券の売買、売買の媒介、取次ぎ又は代理などを行うものはこの資格を習得する必要があります。平成16年9月以降は証券外務員二種資格については一般の人も受けられるようになりました。

金融窓口サービス技能検定

金融機関における窓口業務に必要な技能の程度を検定します。試験は学科試験と実技試験で行われ、顧客の応対、事務手続き、取扱金融商品の適切な説明、情報の収集と活用、セールスなどが審査の対象になります。

株式投資

インターネットを使ったオンライン株式投資の普及によって、これから株式投資をはじめてみたいと思っている人も増えてきています。しかし、株式投資は自己責任の世界。失敗しないためには株式投資の基本を知ることが必要です。